很多专业的投资顾问投资经理在从业前是签了协议，不准以自己的名义进行投资的，有的甚至家人也不允许。但这并不影响他们的收益啊，分两点来说说吧，仅供参考。第一，个人投资并不见得会赚钱。私募公司、投行有的能够赚到盆满钵满，一个重要的前提就是可以操控大笔的流动资金。
很多投资者都知道“工作室”，工作室是什么，是某个有经验的投资者自称老师，在某券商处承包一个大户室，带领股民炒股票，有的收取少许费用，有的干脆不收，而他们的收入来源，主要依靠券商的返佣。
根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。
首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
私募基金待遇如何 私募基金的待遇和资格要求会根据不同的基金和管理公司而有所不同。一般来说，私募基金投资者可以享受以下待遇：定制化服务：私募基金通常提供个性化的服务，包括专属顾问对接、投资建议、财富管理等，以满足投资者的特定需求和目标。
1、金融学专业的毕业生就业方向 商业移行。包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。证券公司。含基金管理公司，上交所、深交所、期交所。信托投资公司、金融投资控股公司、投资咨询顾问公司、大型企业财务公司。金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
2、没有风险，但对于资质的要求较高，行业淘汰率也是比较高的。金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。
3、中投顾收入是指通过投资顾问服务获得的收入。投资顾问服务是一种专业的金融服务，旨在为客户提供个性化的投资建议和策略，帮助客户实现资产增值。中投顾收入便是基于此产生的。 咨询顾问费用 中投顾为客户提供专业的投资咨询服务，根据客户的投资需求和风险承受能力，量身定制投资策略。
4、在中国，金融分析师（CFA）的年薪水平受多种因素影响，包括个人工作经验、职级和所在地区。以下是不同经验层次的金融分析师的年薪概况： 拥有3至5年工作经验并通过了CFA三级考试的分析师，通常担任投资顾问、投资经理或高级管理人员等职位。
5、金融投资顾问是金融领域的重要职业，ANZSCO Code： 222311。由VET职业评估机构进行认证，属于B组职业。其主要职责包括制定和实施个人及组织的财务计划，提供投资策略和税收建议，涉及证券、保险、养老金计划和房地产等。职业评估中，需展示对潜在客户的财务状况和目标的理解，以及市场动态的敏感性。