财富管理专业主修课程包括《金融学》、《证券投资基础》、《证券交易》、《财务管理》、《投《纳税筹划》资学》、《保险原理与实务》。
财富管理专业主要学金融、财税方面的专业基础课程和专业核心课程，具体课程如下：专业基础课程：经济学基础、金融基础、会计与财务报表分析、证券基础、证券投资实务、统计学、人工智能概论、大数据应用基础、企业管理基础、金融法律法规与职业道德。
财富管理专业主要学经济学基础、金融基础、会计与财务报表分析、证券基础、人工智能概论、大数据应用基础、企业管理基础、金融法律法规与职业道德、银行产品、保险实务等课程，以下是相关介绍，供大家参考。
财务管理专业主要学习的内容 主干学科：经济学、工商管理 主要课程：管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、中级财务管理、高级财务管理、商业银行经营管理等。主要实践性教学环节：包括计算机模拟、教学实习等，一般安排10--12周。
财富管理专业主要学：经济学基础、金融基础、会计与财务报表分析、证券基础、人工智能概论、大数据应用基础、企业管理基础、金融法律法规与职业道德。
财富管理专业学习科目有：经济学、工商管理、管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法等。
资产规模：根据客户的资产规模（例如净资产、投资组合规模等）将客户进行分类，以便更好地了解他们的财务实力和风险承受能力。风险承受能力：通过评估客户对投资风险的接受程度、时间限制、收益预期等因素，将客户分为不同的风险承受能力等级。
了解客户需求：财富管理师首先会与潜在客户进行沟通，了解他们的财务状况、收入状况、投资目标以及风险承受能力等。 制定财富规划方案：基于客户的需求和市场状况，财富管理师会为客户制定合适的财富规划方案。这可能包括股票、债券、基金、房地产等多种投资产品的配置建议。
财富规划与管理：财富管理师协助客户分析收入和支出，根据客户的生活需求和长期财务目标制定财富规划方案，实现客户财富的最大化。同时，他们还会监控客户的财务状况，确保财富管理方案的实施效果。
理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
1、理财基础知识。客户市场分析能力。理财市场分析能力。金融资产运用的基础知识。人生设计基础知识。房地产领域基础知识。风险与保险均衡的基础知识。节税理财设计的基础知识。财产及财产转移设计的能力。科技工具使用能力。理财基础知识。
2、财富管理师需要具备的专业素质和能力 丰富的金融知识 财富管理师需要掌握丰富的金融知识，包括投资、保险、税务、退休规划等方面的理论和实践。只有全面了解各种金融产品，才能为客户提供最佳的财富管理方案。
3、财富管理第一要注意的就是风险。能承担的风险和可控的风险。因为本金没了，或者大部分没了，游戏就结束了。后面也谈不上管理。第二个叫做分散投资。需要管理的资金越大，就越需要分散，对冲风险。所谓的鸡蛋不放在一个篮子里。关键是这个篮子不能是漏的。
4、财富管理专业也需要具备一定的人力资源和管理能力，能够协调和管理内部和外部的财务、投资和税务等各个方面，以实现企业的财务目标和战略目标。此外，财富管理专业还需要具备一定的沟通和表达能力，能够与客户、上级、下属和同事进行有效的沟通和交流。
中等。据查询搜狐网资料，银行客户的分级就是基础客户、财富管理类客户（金卡和金葵花客户等中端客户）、高端客户（私人银行）这种体系，财富管理类客户属于中等等级。财富管理的客群包括大众财富客群、中端财富管理客群及高净值私行客群几个级别。
银卡客户：客户的金融资产在50万元以下。金卡客户：客户的金融资产在50万元至200万元之间。白金卡客户：客户的金融资产在200万元至1000万元之间。
根据搜狐网的资料，银行的客户分级体系包括基础客户、财富管理类客户（如金卡和金葵花客户等中端客户）以及高端客户（如私人银行客户）。财富管理类客户在这个体系中属于中等偏上的等级。 财富管理客户群体分为几个级别，包括大众财富管理客群、中端财富管理客群以及高净值私人银行客群。
意思是白金卡客户和分行级金卡客户。建设银行客户的等级都包括AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、C级。建行财富系列产品不是基金，建行财富系列产品是针对建行的高端客户开发的产品，部分高风险的产品门槛达到50万元。