金融规划和咨询服务 金融顾问的首要工作是与客户进行深入沟通，了解他们的财务状况、投资目标、风险承受能力等关键信息。基于这些信息，金融顾问会为客户制定个性化的金融规划方案，确保客户的资产得到合理配置，以实现客户的财务目标。他们还会定期评估和调整这些方案，以适应客户需求和市场的变化。
服务质量的提高是吸引新客户和留住老客户的重要因素。金融顾问要不断提升服务意识，增强服务质量，关注客户的个性化需求，及时反馈客户的感受，适时调整自己的服务策略。做好金融顾问首先需要具备丰富的金融知识和良好的客户关系，同时也需要注重严谨的工作态度、经验积累以及提高服务质量。
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。
金融顾问需要具备深厚的金融知识和实践经验，包括证券分析、资产配置、风险管理等技能。他们需要掌握宏观经济和金融市场的趋势，以辅助客户进行决策。此外，他们还应具备良好的沟通能力，能够与客户建立良好的关系，理解客户的需求和担忧，从而提供更为贴切的建议。
持续跟踪与调整：金融市场环境经常变化，金融顾问会定期与客户进行沟通，跟踪市场的变化和客户的财务变化，对原有的策略进行必要的调整。总的来说，金融顾问是一个为客户提供全方位金融服务与咨询的职业。
金融知识和经济理论的学习。 投资顾问首先要了解金融市场的基本原理和运行规则，掌握经济理论和宏观经济分析的基本方法，以便于准确把握市场走势。此外，他们还需学习金融产品和服务的相关知识，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资工具的基本特性、风险和收益。财务规划和管理技能的训练。
金融学专业 金融学专业是投资顾问的核心专业之一。该专业涵盖了金融市场、金融工具、投资策略、风险管理等方面的知识，为投资顾问提供了扎实的理论基础和实际操作技能。投资顾问需要了解金融市场的运作机制，掌握各种投资产品的特点和风险，为客户提供专业的投资建议。
投资顾问考试涉及的科目主要包括金融基础知识、投资分析、市场研究、法律法规和职业道德等。金融基础知识 投资顾问考试首先会涉及金融基础知识，这是理解投资领域的基础。这包括经济学原理、金融市场、金融产品、金融工具和金融衍生品等内容。考生需要了解基本的金融概念和术语，以及它们在实际市场中的应用。
你所说的投资顾问应该是偏后者多些吧。如果是，那么你需要学习的就比较多了，首先基础类的证券分析，宏微观经济学，货币银行学和国际金融学等这些是必须的，然后还要学习更复杂的统计学和金融工程以及风险管理学。
财经顾问主要学习金融学专业。财经顾问的工作涉及金融市场的分析、投资策略的制定以及为个人或企业提供财务咨询等，因此，他们需要具备深厚的金融知识和实践经验。金融学专业是财经顾问的核心专业选择。
经济学 金融学 ，保险等其实只要和经济有关，和金融有关都可以，最好是和金融直接有关，本人是经济学，文科的，觉得理科学理财规划还是有优势的，加油吧 财经学校挺好的 大学一般都比较宽松。
财经专业能做的工作领域广泛，主要包括财务管理、金融分析、投资顾问、财务咨询等方面。财务管理 财经专业的学生由于学习了财务管理方面的专业知识，因此在企业、政府机构等单位中从事财务管理工作的能力较强。他们可以负责单位的财务预算、成本控制、资金管理等工作，确保单位的资金运作合理、高效。
财经顾问他们掌握大量的资讯。由于掌握资讯，所以能够很好的进行市场或产品，或公司，或项目的分析。拥有很好的市场前瞻性！能够进行较为准确的预测及分析。以股票为例。比如你想买什么什么股，他会进行分析后给你提供一个报告，告诉你这个股票的发展趋势，是否能增值。
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力，能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
1、想要成为一名能为客户创造价值的理财师，首先你必须得有一定的职业道德，守住行业的底线。在这之前，我们首先得弄清什么是理财师，理财师是指借助理财规划的原理、技术和方法等为客户提供专业合理的理财相关的咨询服务，以帮助客户做好财务规划的人。
2、首先你要熟悉各种理财产品，其次是对于你的客户名单的整理（名单可以直接找行里拿，但是所有人会有理财观念，所有需要你筛选），因为现在大家对金融理财产品都有了一定的认识，你介绍的时候需要仔细去分辨客户属于那个层次的，具体需要什么类型，一般你熟练后，看人着装就会有个大概的判断。
3、理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里，随时准备让老板卷款跑路的活，将来老板跑路，捎带着给老板顶缸，被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问，那叫做理财经理，情况好一些新。如果一定要做客户经理，银行和证券的客户经理还好一些。做理财公司的顾问，搞不好就是牢狱之灾。
4、理财顾问是比较好做的；一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
商业管理：在商业管理专业中，你可以学习企业管理、市场营销、财务管理等相关的知识和技能。这些知识对于了解企业和市场情况，可以帮助你成为一个市场顾问或战略顾问。 法律：法律方面的专业知识可以帮助你成为法律顾问，对企业或个人提供法律咨询服务。
金融学专业 金融学专业是投资顾问的核心专业之一。该专业涵盖了金融市场、金融工具、投资策略、风险管理等方面的知识，为投资顾问提供了扎实的理论基础和实际操作技能。投资顾问需要了解金融市场的运作机制，掌握各种投资产品的特点和风险，为客户提供专业的投资建议。
理财顾问的专业背景主要是金融学和经济学。专业背景介绍 理财顾问的工作涉及广泛的金融知识和经济原理，因此，金融学和经济学是其核心专业。这些专业提供了关于金融市场、投资策略、风险管理、财务规划等方面的系统知识，为成为理财顾问打下了坚实的基础。
财经顾问主要学习金融学专业。财经顾问的工作涉及金融市场的分析、投资策略的制定以及为个人或企业提供财务咨询等，因此，他们需要具备深厚的金融知识和实践经验。金融学专业是财经顾问的核心专业选择。
你可以选择读金融或者财务管理，这两个专业都能帮到你。金融主要分为两大领域，公司金融（即公司财务，公司理财，一样的，即FINANCE）以及资本和货币市场（例如股票债券等的定价研究）。如果你想做个人理财顾问，必定会涉猎到后者。
对于经常和数字打交道的人来说，EXCEL可以说是最给力的神器，没有之一，所以值得单独说明。进入金融行业几年后，能否熟练运用EXCEL的工作状态可以说有天壤之别。对EXCEL的运用不仅仅是做表格、做做统计，一些函数和制表上的“黑科技”会让使用者见识到一个全新的世界。
一是培养自信。万事开头难，你怕是解决不了任何问题的，勇敢的尝试，勇敢地对待面对的每个问题，理智处理就是了。二是克制贪欲。该收就收，该放则放，操盘手能够克制贪欲，理智地对待每次决策才能成为高手。
比如，如果希望未来能够创业，那么就需要了解和练习管理、人力、财务、沟通、行业等方面的知识和技能，这些准备，当然越早开始越好。 无论何时何地都用得到的基本能力：这些技能出色了，不管到哪里，无论做什么，都不会太差。比如沟通、办公软件、思维模式、逻辑、学习能力等等。
属牛：不适应金融界的游戏规则 习惯勤勤恳恳脚踏实地的属牛人不容易适应金融界的游戏规则。虽然在金融界一旦混开了能够财源滚滚，但是由于属牛人不能够随时随地的从外界筛选、吸收有效的信息，常常后知后觉的确很难在金融界站稳脚跟。
A：最重要的是学习力，每天都要学习。还有刚入行初期的2年要承受巨大的压力和淘汰率。A：产品培训是最基本的，另外国学、鉴赏、NLP神经语言程序学等等 A：一定是营销类的工作。A：前景和钱景都很好。从事金融行业，是和资源与项目打交道。
金融行业：由于他们通常在理财和风险管理方面有天赋，因此，从事投资银行、财富管理、保险等金融领域的工作会比较合适。 管理咨询行业：属牛的人注重细节，有很强的组织能力和解决问题的能力，这些特点使得他们在管理咨询行业中往往能取得成功。