专业技能要求： 分析能力。金融从业人员需要具备出色的数据分析能力和逻辑思维能力，能够对企业财务报表进行分析解读。 风险管理能力。金融行业中风险管理至关重要，从业人员需要具备风险识别、评估和控制的能力。 良好的沟通能力。
做事有条理，干净利落：金融行业的工作往往要求高度的精确性和细致性，因此能够有条理、干净利落地完成工作是非常重要的能力。 沟通无障碍，情商高：金融行业的工作涉及到和客户的频繁接触，因此具备良好的沟通能力和高情商，能够有效地与客户进行沟通和协调，是非常重要的能力。
金融市场的五大功能：投资、融资、结算，风险管理，通道。会计和审计是属于金融的衍生业务。看起来不专业其实是很专业的事情。为啥，因为要么涉及的面广，要么涉及的深度很深，金融是非标业务，所以金融业的技能都是在你看不到的地方。
EXCEL：对于日常和数字打交道的人来说，EXCEL可以说是最给力的神器，没有之一，所以值得单独说明。进入金融行业几年后，能否熟练运用EXCEL的工作状态可以说有天壤之别。对EXCEL的运用不仅仅指做个表格、做做统计，一些函数和制表上的“黑科技”会让使用者见识一个全新的世界。
金融行业对人才素质道德的要求：金融业是现代经济的核心，金融业是一个特殊的服务行业，社会影响大，客观上要求金融从业人员具有良好的职业道德。金融行业特别要强调职业道德与服务观念，注重服务行业的礼仪形象。
一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景。
理财顾问的素质要求包括多方面的专业知识和道德准则。首先，他们需要具备丰富的金融、投资和经济知识，甚至在法律领域也有深入理解，形成全才+专才的综合能力。这要求他们在系统掌握宏观经济和金融市场动态的同时，还应在特定领域如保险、证券等方面展现出专业特长。
丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长；良好的人品及职业操守。
理财顾问的素质要求 丰富的金融、投资、经济、法律知识，理财规划师应是全才加专才，这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识。在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
成为一名理财顾问需要具备的条件：专业：财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求：英语熟练。经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
经验要求：有证券、保险、银行从业经验。职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。
1、如果是你，你将如何配合工作？或是问这个岗位出差比较多，能否接受？将职位中的一些劣势适当地展现给候选人，如果对方的回复仍是积极的，那么基本可以判断候选人意向。直接看作品 广州猎头公司金融阶猎头最直接考察一个候选人的专业能力的方式就是看他曾经的从业经历，以及成功的项目或作品。
2、其次，最好以投资于实业的眼光、心态进行企业式的证券投资，就如同投资入股路边的小杂货店一般。
3、MD再往上发展就会去做各个分支的管理人，或者是做CEO。这个时候如果没有一张CFA这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。以上是一个典型的投行职称序列，有些金融机构会设置一些中间职称，比如assistantVP（AVP）即助理VP、seniorVP（SVP）即VP等，唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。