投资者教育：帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务，帮助客户理解投资机会和一般的投资误区，引导客户理解和评价风险；调整投资方案：帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整；全面的需求分析。
投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士，为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。证券投资顾问通过试用期是可以成为正式员工的。
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。
投资顾问的主要工作是提供投资建议和规划投资策略。详细解释如下：投资顾问负责为客户提供专业的投资建议和策略规划。他们通过对市场趋势、经济环境以及投资产品的深入研究和分析，结合客户的投资目标、风险承受能力和财务状况，为客户量身定制合适的投资组合。投资顾问的工作涉及多个方面。
投顾的主要职责有：投资者教育，分析，研究，制定方案。目前国内一些主要的投顾都是人工智能投顾，就是通过一些问题了解你的需求再给你合理建议的投资顾问，在这方面比较成熟的有三思投顾、招商银行等。
在金融产品推广中，理解客户心理并运用故事的力量是关键。首先，你需要了解客户的思维模式。第1章强调，讲述故事而非罗列数字能触动客户的全脑，通过科学与艺术的结合，理解大脑比喻中的黑暗中茫然无措的客户，掌握如何吸引注意力，平衡风险与决策，使推销更具说服力。第二步是修炼故事推销技巧。
考试内容：考试共分为4个级别16门课程，涉及财务会计、经济学、成本会计、商务法等。 考试费用：培训费用为1200元/门，教材费为180元/门，考试费为25英镑/门，完成全部课程的培训和考试约需3万元人民币。
电话不听的打。。不停。。不停。。不停的打 ，从上班坚持到下班。抓住任何一个有哪怕那么一点意向的客户，哪怕他是无聊在听你说话。
一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
资质：现在很多投资咨询公司是不需要什么条件的，只要你能拉到客户。如果是正规证券公司就需要有证券从业资格证，从业资格证需要考2门以上的科目就可以获得了，《证券基础知识》（这个是必考的），选考的最简单的就是《证券交易规则》。每科考试需要70元，考过这2门就可以做经纪人了。
具有证券从业资格和证券投资咨询资格。年满18岁；未受到刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚。已被证券公司聘用。具有完全民事行为能力。未被中国证监会认定为证券市场禁入者或者已经过期的；具有中华人民共和国国籍；中国证监会规定的法律、行政法规和其他条件。
1、一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景。
2、对金融企业和社会来说，一个合格的理财顾问应该具备下列素质。第一，做事先做人。理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士，同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己，譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等；第二，没有客户的理财顾问是没有价值的。
3、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是全才+专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
4、财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求：英语熟练 经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
5、成为一名理财顾问需要具备的条件：专业：财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求：英语熟练。经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
“理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能，否则难以承担服务客户的重任。“理财顾问”要有职业道德，勿能利用自己的职务之便，推销一些稳定性不是太强的金融产品，特别是不能把话说得太绝对化。“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念，想客户所想，尽可能为客户制定切实可行的投资策略。
学习会计理论知识，可以考取会计中级、初级、高级或注册会计师等证书，并且要注重在工作中积累经验，向经验丰富的老师傅请教，并开展工作汇报以总结问题并填补缺陷。同时，将理论与实践相结合，不断思考和磨练，可以更好地提高技能水平。此外，还需学习税收和财务审计知识。
一定要不断学习会计理论知识，最好的方法是考会计中级，初中级、初级、高端；或者直接考注册会计师。基础理论不熟练，或是没有一定的相对高度，会计技能的提高速度还会受到限制。会计工作经验的积累，也要讲究方式。在日常工作中，多方位经验丰富的老师傅求教。
坚持知识充电 再硬核的专业，也需要不断的充电。想靠老本，早晚要坐吃山空，被淘汰。那还谈何稳定与前途呢？所以要有学习的心态和行动。今天你很强，不代表你会一直强下去。专业同样如此，说长江后浪推前浪也不是没有道理的。总有磨刀霍霍，想要超越你的人。
然后，我们在工作场所应该善于培养直言不讳的能力。3：在工作场所，你必须知道如何隐藏你的秘密。无论你带的是下属还是学徒，你都必须保持你的独特技能。不要认为这不重要。你很难确定你带着什么目的，带着谁。在你付出一切之后，你可能不再拥有你的位置。