1、在当今社会，随着人们生活水平的不断提高，个人理财意识的增强对专业理财顾问的需求也日益增长。在这个时代背景下，金牌理财师（Professional Financial Consultant，PFC）应运而生，经历了中国金融市场二十年的考验，逐渐崭露头角。
2、总的来说，一个优秀的金牌理财师不仅要有深厚的金融专业背景，还要有良好的服务意识和持续学习的能力，才能在这个充满挑战的行业中胜任并发挥作用，推动我国乃至全球金融市场的稳健发展。
3、要成为金牌理财师（PFC），需满足以下任一资格要求： 拥有本职业连续1年以上的实践经验，积累了丰富的行业知识和技能。 持有高级技能为目标的技工学校、技师学院或职业技术学院的本专业或相关专业的毕业证书，证明了系统的专业教育和理论基础。
4、陈跃气，一位在财富管理领域颇具影响力的专家。讲师背景：他在多家银行、保险公司总部担任特聘培训专家。拥有超过二十年的金融从业及培训经验。是国家人社部职业技能鉴定委员会理财规划师委员会委员。荣获国家高级理财规划师（一级）称号。受聘于首都服务金融商会，是特聘专家。
5、宗学哲，这位资深理财专家，拥有众多荣誉加冕。他是首届“国家十佳理财师”，在东北财经大学工商管理硕士的学术背景之上，更是中国光大银行第二届金牌理财师大赛的冠军，浙江省十佳理财师的荣誉也证明了他的专业实力。作为青岛市理财协会的常务副理事长，他的专业资格得到了行业的广泛认可。
6、肖丰，一位在保险行业享有盛誉的营销专家，现任中国平安保险（集团）股份有限公司广东分公司泽丰营业部的经理和高级理财规划师。他的职业生涯充满了荣誉和成就，其中包括中国十大营销专家、平安金牌理财师、金牌专业培训导师等众多特殊荣衔。
不会。小招理财顾问是招商银行网络经营服务中心为客户配备的专属线上理财顾问，是安全的。招商银行上的理财顾问会在招商银行App“我的小招专区”、各频道的消息中心等位置出现，360度全面解答客户的私人业务问题。
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意外保险包含：综合意外险、交通意外险、旅游意外险等。意外保险又称为人身意外保险，是以人的寿命和身体为保险标的的保险。投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。【法律依据】《中华人民共和国保险法》第十二条人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。
交通意外身故或残疾，包括汽车、火车、轮船、飞机以及其他交通意外，身故一般可赔保额、残疾一般可赔保额*伤残等级对应比例，保额通常是在20万到500万左右；猝死，一般可赔保额，保额通常在5万到20万左右。
意外险包括哪些范围、理赔多少具体分析如下：意外险包括哪些范围：保障范围主要有两个方面：意外伤害责任和意外医疗责任意外伤害责任：主要是包括意外身故与意外伤残。意外医疗责任：主要是包含意外事故产生的门诊医疗、住院医疗等情况产生的费用。
意外险包括的范围：意外身故：被保险人因意外伤害身故，保险公司按合同约定给付意外身故保险金。意外伤残：事故造成身体残疾，保险公司按约定比例按伤残等级支付意外伤残保险金。意外医疗：一般是附加保险的形式。 如果被保险人发生意外，保险公司将按比例报销住院费用。以上就是意外险的受保范围。
意外保险的报销范围一般有以下几种：意外事故造成的死亡，保险公司需要赔付死亡保险金。保险人因遭受意外伤害造成残废时，按照医院判定的残废等级赔付残废保险金。在受到意外事故后，造成的医疗费用，保险人根据保险内容给予一定的赔偿报销。
1、一般来说，在香港保险市场比较常见的保险种类有重大疾病险、高端医疗险、大额寿险和储蓄险这几类险种，小伙伴们可以根据自身的需求来选择配置合适的保险。
2、首先我们来看看，香港保险都有哪些香港保险都有哪些 健康保险：香港的健康保险市场非常发达，提供了多种保险计划，包括基本医疗保险、住院保险、门诊保险等。这些保险可以为个人提供全面的医疗保障，包括住院费用、手术费用、药物费用等。
3、纯保障类：这种纯保障类的险种基本只能给被保人提供保障，他不带有财富增值功能，常见的险种有医疗险、定期险、意外险等，此类保险价格相对比较便宜。
信托公司直接购买：信托公司作为产品的发行方，对产品的了解程度最高，因此能够提供最准确的信息。此外，信托公司通常会有严格的内部风控措施，确保产品的合规性和安全性。
需要通过正规的信托公司、证券公司和银行购买，对此要有分辨力，千万不要相信一些新成立、历史短的理财平台。这几年很多打着信托理财幌子非法集资的平台被查获，欺骗了不少投资者。从银行购买是最安全的渠道。
第一种方式是信托公司直销，投资人直接跟信托公司签合同，一般来说可以有实力的信托公司发行的信托产品在收益上面会比较有吸引力。不足之处是产品的选择上面比较单一。第二种方式就是银行购买，信托公司经常跟银行合作，而且很多的银行产品也是直接对接的信托资产，银行购买的信托基本额度都是在300万以上。
购买信托产品的渠道主要有三种，分别是直接通过信托公司、通过三方财富公司和通过银行购买。直接通过信托公司购买产品，信托公司通常有专门的财富中心提供服务，产品相对单一。通过三方财富公司购买信托，这类公司代销信托公司发行的产品，产品种类较为丰富，但客户经理的素质参差不齐。
信托产品在哪里买比较好 在银行购买：目前很多银行都与信托公司有合作，在银行购买信托产品可选择性会非常大，且银监会对银行代理信托产品的监督都非常严格，去银行购买信托产品安全系数更高。
从银行购买信托：银行普遍是每个人最早接触的金融机构，而主营业务是吸纳储蓄，发放贷款。多少年的好口碑，造就了银行=安全的心里暗示。而事实上在银行每位投资者能买到信托产品。
在金融市场的快速发展中，应运而生了一门专业的教育课程——金牌理财师课程，即Professional Financial Consultant （PFC）。这门课程旨在为中国金融市场的参与者提供全面的理财教育。它以系统深入的理财理论知识为核心，通过精心设计的课程内容，让学生掌握理财的基本原理和策略。
在当今社会，随着人们生活水平的不断提高，个人理财意识的增强对专业理财顾问的需求也日益增长。在这个时代背景下，金牌理财师（Professional Financial Consultant，PFC）应运而生，经历了中国金融市场二十年的考验，逐渐崭露头角。
要在这个快速发展的领域中脱颖而出，理财师需要具备一套完善的胜任能力模型。这个模型强调了多方面的技能和素质，包括但不限于深厚的金融知识，对市场动态的敏锐洞察力，卓越的客户沟通能力，以及风险管理的实战经验。
证书等级分为三个层次：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）以及高级理财规划师（国家职业资格一级）。而金牌理财师（PFC）证书则是由上海市理财专修学院独家研发并设立，专为那些在理财行业服务高端客户的专业人士设计。
要成为金牌理财师（PFC），需满足以下任一资格要求： 拥有本职业连续1年以上的实践经验，积累了丰富的行业知识和技能。 持有高级技能为目标的技工学校、技师学院或职业技术学院的本专业或相关专业的毕业证书，证明了系统的专业教育和理论基础。